المشتريات
1. إنشاء طلب شراء:
قم بالانتقال إلى المشتريات > الطلبات.
اضغط على إنشاء لإنشاء طلب شراء جديد.
اختر المورد وأضف المنتجات التي تحتاجها مع الكميات والأسعار.
بعد إتمام تفاصيل الطلب، يمكنك إرسال الطلب إلى المورد عبر البريد الإلكتروني من خلال الضغط على إرسال.
2. استلام المنتجات:
بعد أن يوافق المورد على الطلب ويرسله لك، ستحتاج إلى استلام المنتجات.
انتقل إلى المخزون > الاستلامات.
اختر طلب الشراء الذي تم شحنه، ثم اضغط على استلام.
حدد الكميات المستلمة من المنتجات، وإذا كانت هناك أي منتجات مفقودة أو تالفة يمكنك تعديل الكميات.
اضغط على تأكيد الاستلام لتحديث حالة الطلب إلى “تم الاستلام”.
3. إصدار الفاتورة للمورد:
بعد استلام المنتجات، يمكنك إصدار الفاتورة للمورد.
انتقل إلى المشتريات > الفواتير.
اختر طلب الشراء الذي تم استلامه.
اضغط على إصدار الفاتورة.
ستظهر لك خيارات لإصدار الفاتورة، مثل:
فاتورة كاملة: لإصدار فاتورة لجميع المنتجات التي تم استلامها.
فاتورة جزئية: إذا كنت قد استلمت فقط جزء من المنتجات.
اختر إصدار الفاتورة وستتم إضافة الفاتورة إلى قائمة الفواتير في المحاسبة.
4. إدارة الفاتورة:
بعد إصدار الفاتورة، ستكون في حالة مسودة.
يمكنك تعديل الفاتورة إذا كان هناك أي خطأ في الأسعار أو الكميات.
بعد التأكد من صحة الفاتورة، اضغط على تأكيد لتحويل الفاتورة إلى حالة قيد الدفع.
5. التعامل مع المدفوعات:
بعد تأكيد الفاتورة، يمكنك الدفع للمورد عبر مختلف وسائل الدفع المدعومة (مثل التحويل البنكي أو الدفع الإلكتروني).
في المحاسبة > المدفوعات، اختر الفاتورة التي ستقوم بتسديدها.
أدخل مبلغ الدفع ووسيلة الدفع.
اضغط على تسجيل المدفوعات لتحديث حالة الفاتورة إلى مدفوعة أو جزئياً مدفوعة.
6. إغلاق الفاتورة:
عند تسجيل الدفع بالكامل، سيتم تحويل الفاتورة إلى حالة مغلقة.
بذلك تكون قد أكملت عملية الشراء بالكامل من إصدار الطلب إلى الفوترة.
7. التقارير:
بعد إتمام عملية الفوترة، يمكنك استخراج تقارير للمشتريات والمحاسبة من خلال التقارير في Odoo.
تقارير مثل مشتريات الموردين، الفواتير المدفوعة، و الفواتير غير المدفوعة ستكون متاحة لمراجعة الأداء المالي.
